市場(chǎng)不斷成熟 中央空調行業(yè)穩步前進(jìn)

 市場(chǎng)不斷成熟 中央空調行業(yè)穩步前進(jìn)

轉眼間，2014年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，而隨著(zhù)三季度國內GDP增速的進(jìn)一步放緩，中央空調行業(yè)的增長(cháng)速度也隨之減慢。據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)最新統計數據顯示，1-3季度國內中央空調行業(yè)同比增長(cháng)17%，而三季度當季同比增幅只有10.15%。數據說(shuō)明中央空調行業(yè)增長(cháng)與國內經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展等息息相關(guān)，中央空調行業(yè)在經(jīng)歷了半年的快速復蘇之后，再次進(jìn)入平穩增長(cháng)階段。

房地產(chǎn)投資減速 中央空調影響顯現

近日，國家統計局公布了2014年前三季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售情況。數據顯示，2014年1-9月份，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資68751億元，同比名義增長(cháng)12.5%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)11.7%)，增速比1-8月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資46725億元，增長(cháng)11.3%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為68.0%。全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計增速已經(jīng)連續9個(gè)月回落。與此同時(shí)，房屋新開(kāi)工和銷(xiāo)售等指標也全面走弱。

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額增速下滑反映出當前全國房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢趨于惡化，特別是在今年住建部大力推進(jìn)保障房建設，1-9月完成投資10700億元，已占到房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總投資的16%，保障房建設的提速仍未能彌補商品房開(kāi)發(fā)投資的疲軟。在中央空調領(lǐng)域，房地產(chǎn)行業(yè)的走弱，對于市場(chǎng)銷(xiāo)售的影響逐漸顯現。尤其是一些工程項目的萎縮和配套設備的降低，已經(jīng)影響到中央空調的整體銷(xiāo)售，尤其對于多聯(lián)機這類(lèi)中小型商用空調產(chǎn)品而言，未來(lái)的影響將更為明顯，從產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)三季度統計的多聯(lián)機銷(xiāo)售情況來(lái)看，多聯(lián)機產(chǎn)品的增速有了明顯的下滑，變頻多聯(lián)機三季度國內市場(chǎng)同比增長(cháng)只有不到13%，增速相比上半年下滑了50%以上。

綠色建筑投資加碼 利好中央空調行業(yè)

雖然房地產(chǎn)行業(yè)投資開(kāi)發(fā)熱度在不斷降低，市場(chǎng)何時(shí)再恢復高增長(cháng)也未可知，但是隨著(zhù)國家對節能減排要求的進(jìn)一步深化，綠色建筑在未來(lái)地產(chǎn)項目中的比重將會(huì )不斷加大。在前不久剛剛結束的第九屆中國北京國際建筑節能及新型建材展上我們發(fā)現，以往常見(jiàn)外墻磚、砂漿等建材難覓蹤影，取而代之是包括節能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節能建筑技術(shù)解決方案在內的建筑節能及新型建筑材料的各種新品新技術(shù)。中國建筑節能協(xié)會(huì )常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)鄒燕青在展會(huì )上介紹說(shuō)，綠色建筑已上升到國家戰略高度，2014年國家在建筑節能方面投入將超過(guò)40億元，而到2015年，全國新增綠色建筑面積10億平方米以上，2020年我國城鎮綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。過(guò)去5年我國綠色建筑都以每年翻番速度發(fā)展，截至去年末綠色建筑總面積近1.63億平方米。

根據國家發(fā)布的綠色建筑行動(dòng)方案要求，今年起，政府投資的學(xué)校、醫院、博物館、科技館等建筑，直轄市、計劃單列市及省會(huì )城市保障性住房以及單體建筑面積超過(guò)2萬(wàn)平方米的機場(chǎng)、車(chē)站等大型公共建筑，都要全面執行綠色建筑標準。

從以上數據我們不難看出，未來(lái)綠色節能建筑所蘊含的巨大發(fā)展潛力。而中央空調作為建筑節能領(lǐng)域中的重要一環(huán)，綠色建筑戰略的實(shí)施，勢必帶來(lái)更多的對節能型中央空調產(chǎn)品的需求。除了人們對夏季制冷的需求外，今后節能的熱泵型中央空調產(chǎn)品對于解決北方地區冬季燃煤采暖所帶來(lái)的空氣污染也將發(fā)揮更大的作用。此外，未來(lái)大量的建筑節能改造項目，包括中央空調系統的節能改造都將長(cháng)期利好于中央空調行業(yè)。因此，各家企業(yè)開(kāi)發(fā)符合綠色建筑要求的中央空調產(chǎn)品和系統解決方案將有助于企業(yè)在綠色建筑發(fā)展中分得更多的市場(chǎng)。

多聯(lián)機引領(lǐng)增長(cháng) 冷水機穩步上升

從產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監測的1-3季度中央空調行業(yè)細分產(chǎn)品結構變化數據中，我們可以看到2014年前三季度市場(chǎng)占比最高的多聯(lián)機產(chǎn)品在中央空調市場(chǎng)上的占比再次得到提升，首次超過(guò)了40%。除此之外，單元機也是2014年市場(chǎng)占比上升的產(chǎn)品之一。而大型冷水機組中細分產(chǎn)品的市場(chǎng)份額則多數出現了一定的下滑。數碼多聯(lián)機則是主要產(chǎn)品中市場(chǎng)份額下滑最大的一類(lèi)產(chǎn)品。

縱觀(guān)前三季度的國內中央空調市場(chǎng)，變頻多聯(lián)機的領(lǐng)導地位依然是其他產(chǎn)品望塵莫及的。變頻多聯(lián)機產(chǎn)品的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了大型冷水機組所有產(chǎn)品之和。變頻多聯(lián)機之所以能有如此高的銷(xiāo)售增幅和市場(chǎng)占有率主要有幾大原因。首先，變頻多聯(lián)機經(jīng)過(guò)進(jìn)入國內多年的市場(chǎng)推廣，其產(chǎn)品可靠性和節能性等特點(diǎn)得到了經(jīng)銷(xiāo)商、項目業(yè)主、設計院等廣泛的認可。因此變頻多聯(lián)機產(chǎn)品有著(zhù)良好的群眾基礎，在產(chǎn)品的推廣銷(xiāo)售上沒(méi)有太大難度。

其次，變頻多聯(lián)機主要應用在中小型商業(yè)場(chǎng)所、辦公樓等項目。而這類(lèi)項目又是近幾年來(lái)在經(jīng)濟和房地產(chǎn)高速發(fā)展中除住宅外建設量最大的項目，這給多聯(lián)機的高速發(fā)展提供了沃土。

第三，變頻多聯(lián)機銷(xiāo)售企業(yè)的不斷增加，也讓其市場(chǎng)容量得以快速提升。從最早期的日資企業(yè)進(jìn)入國內變頻多聯(lián)機市場(chǎng)，大金、日立、三菱等企業(yè)在華東市場(chǎng)將變頻多聯(lián)機做到了很高的市場(chǎng)接受度。之后，內資企業(yè)也紛紛進(jìn)入多聯(lián)機市場(chǎng)，格力、美的從早期的數碼多聯(lián)機到向變頻多聯(lián)機的轉換，利用其強大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )將多聯(lián)機產(chǎn)品進(jìn)一步推廣壯大。如今，在大型冷水機組領(lǐng)域頗具優(yōu)勢的美資企業(yè)也早已進(jìn)入變頻多聯(lián)機市場(chǎng)，雖然美資企業(yè)在多聯(lián)機市場(chǎng)中的整體基數還不算大，但是每年的增幅都不輸行業(yè)。今年以來(lái)，又有一批中央空調行業(yè)知名企業(yè)加入到變頻多聯(lián)機的市場(chǎng)競爭中，如天加、頓漢布什等，這為變頻多聯(lián)機市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展也積蓄了更多的力量。

最后，家用多聯(lián)機的迅速發(fā)展，也成為多聯(lián)機繼續保持高增長(cháng)的不竭動(dòng)力。近兩年來(lái)，家用中央空調概念開(kāi)始廣泛的在普通大眾的生活中出現，也有越來(lái)越多的年輕人在新房裝修中開(kāi)始選擇更加美觀(guān)、節能的家用多聯(lián)機產(chǎn)品。而從企業(yè)出發(fā)，除了進(jìn)入家裝領(lǐng)域較早的大金、日立等企業(yè)外，內資企業(yè)格力、美的、海爾等也紛紛加大對家用多聯(lián)機的研發(fā)和推廣力度。而內資企業(yè)在國內密布的專(zhuān)賣(mài)店系統也為其家用多聯(lián)機產(chǎn)品銷(xiāo)售提供了極大的便利。

以上只是我們簡(jiǎn)單列舉了多聯(lián)機產(chǎn)品能夠實(shí)現中央空調行業(yè)40%以上占有率的幾個(gè)重要因素，其實(shí)多聯(lián)機之所以能夠引領(lǐng)中央空調行業(yè)的增長(cháng)也還有很多其他的原因，在此我們就不一一列舉了。前三季度與多聯(lián)機類(lèi)似的是單元機產(chǎn)品也實(shí)現了很高的增長(cháng)，這與單元機產(chǎn)品靈活、易于安裝、價(jià)格便宜等特點(diǎn)有較大關(guān)系，而這類(lèi)產(chǎn)品的高增長(cháng)也是依賴(lài)于內資企業(yè)龐大的零售渠道，但是單元機產(chǎn)品的節能性相對多聯(lián)機而言還有一定的差距，隨著(zhù)國內經(jīng)濟水平的提高，未來(lái)一些小型多聯(lián)機產(chǎn)品將是一些單元機產(chǎn)品的主要替代者。

與多聯(lián)機、單元機這類(lèi)戶(hù)式中央空調相比，大型冷水機組的增長(cháng)速度則要更加平穩。從產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)監測數據來(lái)看，前三季度在大型冷水機組產(chǎn)品中，模塊機的增幅最高。模塊機產(chǎn)品在大型冷水機組中屬于冷量偏小的，主要服務(wù)中型中央空調應用場(chǎng)所。由于模塊機安裝靈活方便，價(jià)格實(shí)惠，因此在市場(chǎng)銷(xiāo)售中得到了不少項目的青睞，甚至搶占了部分小型螺桿式冷水機組機的市場(chǎng)份額。

大型冷水機組相比戶(hù)式中央空調增幅更低、增長(cháng)相對更平穩主要與這類(lèi)產(chǎn)品涉及項目較大，大型地產(chǎn)項目總量增長(cháng)比較有限有較大關(guān)系。由于經(jīng)濟增長(cháng)放緩，大型地產(chǎn)投資項目也受到了明顯的影響，因此對于離心機、螺桿機這兩類(lèi)大型冷水機組主機產(chǎn)品也就受到了牽連。但是，隨著(zhù)國家穩增長(cháng)戰略的繼續實(shí)施，國家對于基礎設施建設的投入力度不會(huì )減小，如軌道交通領(lǐng)域就是近年來(lái)投資持續增長(cháng)的一大類(lèi)，而不少大型冷水機組產(chǎn)品在這類(lèi)項目中也發(fā)揮著(zhù)必不可少的作用。未來(lái)大型冷水機組產(chǎn)品的重心還要向符合國家投資政策的領(lǐng)域去拓展，這樣也能保證企業(yè)對市場(chǎng)份額的掌控力。由于大型冷水機組產(chǎn)品在一些超大型項目上具有更好的節能性和應用性，因此這類(lèi)產(chǎn)品在大冷量項目應用上是其他產(chǎn)品不可替代的，而產(chǎn)品變頻化也成為大型冷水機組發(fā)展的一大趨勢，變頻技術(shù)在大型冷水機組產(chǎn)品上應用比例不斷提高，也進(jìn)一步提升了大型冷水機組的整體能效水平。

展望來(lái)年 平穩增長(cháng)可期

由于國內房地產(chǎn)市場(chǎng)調整的延續，導致2014年地產(chǎn)投資項目增速逐月下降，這些對于2014年四季度以及2015年上半年的中央      空調市場(chǎng)都會(huì )形成一定的負面影響。但是由于經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國內中央空調市場(chǎng)成熟度不斷提高，節能型中央空調產(chǎn)品已經(jīng)得到了越來(lái)越廣泛的應用，尤其是在家用空調領(lǐng)域，小型多聯(lián)機、單元機的用量有了非常明顯的增長(cháng)，而且這一增長(cháng)趨勢越來(lái)越明顯，這些都將成為來(lái)年中央空調繼續保持穩健增長(cháng)的基礎，在大型冷水機組方面，隨著(zhù)引入變頻、磁懸浮等新技術(shù)，產(chǎn)品能效比進(jìn)一步提升，熱泵型大型冷水機組對于實(shí)現南方地區供暖以及北方燃煤采暖的替代方案也將得到進(jìn)一步的應用。

雖然宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境與房地產(chǎn)行業(yè)的低迷都會(huì )對中央空調行業(yè)的增長(cháng)帶來(lái)一定影響，但是由于國內保障房建設以及建筑節能改造項目的不斷增加，另外國家對節能減排、治理大氣污染的迫切需求，都讓中央空調行業(yè)的增長(cháng)基礎保持穩固，我們對2015年的中央空調行業(yè)平穩增長(cháng)依然充滿(mǎn)信心。